Importer des contacts

Si vous avez une base de données des entreprises que vous utilisez sur une base régulière et souhaitez y accéder dans votre carnet d'adresses, vous pouvez utiliser l'outil d'importation pour les ajouter à la fois.

Dans votre carnet d'adresses, cliquez sur le bouton Importer des contacts sur le côté droit de la fenêtre.

Address Book - Import Contacts

étape 1 - collecter vos données

  1. Créez un fichier .csv avec toutes les informations sur la société que vous avez à être importé dans votre planroom ligne. Un échantillon feuille de calcul peut être téléchargé ici: base de données exemple Tableur
  2. Diviser la totalité des informations d'entreprise dans des colonnes séparées, y compris, mais sans s'y limiter:
    1. Nom de l'entreprise, Nom du contact, adresse, ville, province / état, Code postal / Zip, téléphone, fax, adresse e-mail, MasterFormat Section noms et des numéros.
    2. Seul le nom de la société est obligatoire. Tous les autres champs sont facultatifs.
  3. Votre feuille de calcul devrait ressembler à ceci:

Sample Spreadsheet

  1. Enregistrer la feuille de calcul au format .csv (Comma Separated Values) document.

étape 2 - Carte vos données

  1. Cliquez sur le bouton 'Data Wizard'. Cela vous marcher à travers un exercice champ correspondant pour préparer votre .csv pour l'importation.

Data Wizard

  1. Cliquez sur Exécuter dans l'avertissement de sécurité et cliquez sur Suivant dans la fenêtre source infinie.
  2. Suivez les instructions pour rechercher et télécharger votre fichier .csv
  3. Dans la fenêtre de cartographie sur le terrain, cliquez sur l'en-tête de colonne de la ligne jaune et sélectionnez le nom approprié dans la fenêtre pop-up.
  4. Une fois toutes les colonnes ont été nommés de laveled comme 'Ignorer Il", cliquez sur Enregistrer pour créer une nouvelle feuille de calcul .csv avec les rubriques mappés
  5. Cliquez sur Terminer pour revenir à la page Contacts Importer.

étape 3 - Importez vos données

  1. Cliquez sur le bouton "Importer des contacts".

Import Contacts

  1. Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur Parcourir pour trouver le fichier .csv vous avez mappé et enregistré à l'étape 2

Upload File

  1. Lorsque vous trouvez le fichier .csv, cliquez sur Télécharger et mettre à jour la fenêtre avec le progrès que vous vos contacts sont importés.

Import Complete